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ご相談者様に喜ばれる相続診断書

2016-04-08

2in1win相続管理システムには、ご相談に来た依頼者様へお渡しする相続診断書作成機能があります。
この相続診断書は、相続に関する各種シミュレーションの結果に加え、お好みのデザインがお選び頂けるなど、依頼者様に大変お喜び頂いておりますが、
相続業務に携わる方々にも、受託につなげるための営業ツールとして、また、セミナー等で配る配布資料ダイレクトメールにてお送りする資料として、大変重宝頂いております。

(1)ご相談に来た依頼者様に関する様々な情報を入力

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(2)ご相談に来た依頼者様のご家族及び財産の情報を取込

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************************ 概算をシミュレーション *************************

(3)概算シミュレーションの結果をまとめた相続診断書の完成!

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さらに、相続診断書は依頼者様のお好みのデザインがお選び頂けます!

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受託につなげるための営業ツールとして、また、セミナー等で配る配布資料ダイレクトメールにてお送りする資料として、2in1win相続管理システムのユーザー様には大変ご好評頂いております!

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